Testament anfechten: Gründe, Frist und Verfahren

Wann kann man ein Testament anfechten?

Wenn der Erblasser bei der Errichtung geirrt hat, bedroht wurde oder einen Pflichtteilsberechtigten übergangen hat. Die Anfechtung greift den Willen des Erblassers an, nicht das Ergebnis. Dass eine Verteilung unfair wirkt, ist kein Grund. [1]

Angefochten wird erst nach dem Tod. Solange der Erblasser (wer das Testament errichtet hat) lebt, kann er es jederzeit widerrufen (§ 2253 BGB). Die Anfechtung ist der Weg der Betroffenen nach dem Todesfall.

Bei Irrtum und Drohung muss anzunehmen sein, dass der Erblasser bei Kenntnis der Sachlage nicht so verfügt hätte (§ 2078 Abs. 1 und 2 BGB). Die Anfechtung wirkt nur, „soweit“ der Mangel reicht.

Das Übergehen eines Pflichtteilsberechtigten

Pflichtteilsberechtigte sind Kinder, der Ehepartner und unter Umständen die Eltern. Wer von der Erbfolge ausgeschlossen ist, kann den Pflichtteil in Geld verlangen (§ 2303 BGB), wie hoch er ist, erklärt der Ratgeber Pflichtteil. § 2079 regelt den Sonderfall, dass der Erblasser die Person nicht kannte oder sie bei der Errichtung noch nicht pflichtteilsberechtigt war.

Wer darf ein Testament anfechten?

Jeder, dem die Aufhebung der Verfügung unmittelbar zugutekäme (§ 2080 Abs. 1 BGB). Meist sind das Personen, die ohne die Verfügung erben würden, etwa gesetzliche Erben oder Begünstigte eines früheren Testaments.

• Geschwister können anfechten, wenn sie ohne die Verfügung erben würden und ein Grund vorliegt. Sind Kinder des Erblassers da, nützt ihnen die Aufhebung nichts.
• Beim Übergehen nach § 2079 darf nur der Pflichtteilsberechtigte anfechten (§ 2080 Abs. 3 BGB).
• Bezieht sich der Irrtum nur auf eine bestimmte Person, die selbst anfechtungsberechtigt ist oder wäre, wenn sie lebte, darf kein anderer anfechten (§ 2080 Abs. 2 BGB).

Welche Frist gilt für die Anfechtung?

Ein Jahr ab Kenntnis des Anfechtungsgrundes, spätestens 30 Jahre nach dem Erbfall (§ 2082 Abs. 1, 3 BGB). Die Jahresfrist beginnt, wenn der Anfechtungsberechtigte vom Grund erfährt (§ 2082 Abs. 2 Satz 1 BGB).

• Die Verjährungsregeln der §§ 206, 210 und 211 BGB gelten entsprechend (§ 2082 Abs. 2 Satz 2 BGB). Sie können die Frist hemmen, etwa bei höherer Gewalt (§ 206) oder wenn ein Minderjähriger keinen gesetzlichen Vertreter hat (§ 210).
• Wer aus einer anfechtbaren Verfügung etwas leisten soll, etwa ein Vermächtnis, kann die Leistung auch nach Fristablauf verweigern (§ 2083 BGB).
• Die Anfechtungsfrist läuft unabhängig von der Ausschlagungsfrist. Wer als Erbe die Erbschaft nicht will, hat nur sechs Wochen (§ 1944 Abs. 1 BGB), bei einem Testament nicht vor Bekanntgabe durch das Nachlassgericht (§ 1944 Abs. 2 BGB). Mehr dazu im Ratgeber Erbe ausschlagen.

Wie geht die Anfechtung?

Durch eine Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht, wenn die angegriffene Verfügung einen Erben einsetzt, einen gesetzlichen Erben ausschließt oder einen Testamentsvollstrecker ernennt (§ 2081 Abs. 1 BGB). Bei Vermächtnissen und Ähnlichem gelten die allgemeinen Regeln des § 143 BGB.

1. Erklärung abgeben§ 2081 schreibt keine besondere Form vor. Üblich ist eine schriftliche Erklärung, die den Grund und die Belege nennt. Das Gericht teilt sie dem Begünstigten mit (§ 2081 Abs. 2 BGB).
2. Im Erbscheinsverfahren vortragenMeist klärt das Verfahren um den Erbschein den Streit. Das Nachlassgericht ermittelt von Amts wegen (§ 26 FamFG) und erteilt den Erbschein nur, wenn es die nötigen Tatsachen für festgestellt erachtet (§ 352e Abs. 1 FamFG). [2]
3. Beschluss und BeschwerdeWiderspricht der Beschluss dem erklärten Willen eines Beteiligten, wird er bekannt gegeben und der Erbschein erst nach Rechtskraft erteilt (§ 352e Abs. 2 FamFG). Die Beschwerde gilt in der Regel einen Monat ab schriftlicher Bekanntgabe (§ 63 FamFG). Ist der Erbschein erteilt, bleibt nur noch der Antrag, ihn einzuziehen (§ 352e Abs. 3 FamFG).
4. Gegebenenfalls KlageMit der Erbenfeststellungsklage lässt sich das Erbrecht beim Zivilgericht klären, wenn ein rechtliches Interesse an alsbaldiger Feststellung besteht (§ 256 Abs. 1 ZPO). [3]

Beweis und Aussichten: Was müssen Sie belegen?

Wer anficht, muss einen Anfechtungsgrund konkret vortragen. Das Gericht ermittelt zwar von Amts wegen (§ 26 FamFG), braucht dafür aber Anhaltspunkte.

• Übergehen (§ 2079): Urkunden und das Datum des Testaments zeigen, ob der Berechtigte später dazukam. Streitig wird eher, ob der Erblasser auch in Kenntnis der Lage so verfügt hätte (Satz 2).
• Irrtum und Drohung (§ 2078): Es geht um innere Vorgänge des Erblassers, der nicht mehr befragt werden kann. Briefe, Nachrichten, Aufzeichnungen und Zeugen sind die üblichen Belege.

Oft ist vorab zu klären, was der Erblasser gemeint hat. Lässt der Text mehrere Deutungen zu, ist im Zweifel die zu wählen, bei der die Verfügung Erfolg haben kann (§ 2084 BGB). Eine pauschale Erfolgsaussicht lässt sich nicht nennen. Eine erste Einschätzung geben Fachanwältinnen und Fachanwälte für Erbrecht.

Was kostet es, ein Testament anzufechten?

Das hängt vom Wert ab, um den gestritten wird. Feste Beträge gibt es nicht, deshalb nennen wir keine. Es gelten diese Grundsätze:

• Nachlassgericht: Gerichtskosten nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG). Die Gebühren richten sich nach dem Geschäftswert (§ 3 Abs. 1 GNotKG). Für den Erbschein ist das der Wert des Nachlasses beim Erbfall, abzüglich der Schulden des Erblassers (§ 40 Abs. 1 GNotKG). Den Erbschein rechnet der Erbschein-Kosten-Rechner durch.
• Zivilprozess: Gerichtskosten nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) nach dem Streitwert (§ 3 Abs. 1 GKG). Anwaltsvergütung nach dem RVG nach dem Gegenstandswert (§ 2 Abs. 1 RVG).
• Wer verliert: Im Zivilprozess trägt die unterliegende Partei die Kosten, auch die gesetzlichen Anwaltsgebühren des Gegners (§ 91 Abs. 1 und 2 ZPO).

Klären Sie das Kostenrisiko vor einem Antrag oder einer Klage mit einer Anwältin oder einem Anwalt. [4]

Was passiert nach einer erfolgreichen Anfechtung?

Die angefochtene Verfügung ist von Anfang an nichtig (§ 142 Abs. 1 BGB). Soweit sie wegfällt, gilt, was sonst gelten würde: ein früheres Testament, das nicht widerrufen wurde, oder die gesetzliche Erbfolge. Betrifft die Anfechtung nur einen Teil des Testaments, bleibt der Rest bestehen, wenn der Erblasser ihn auch ohne den angefochtenen Teil gewollt hätte (§ 2085 BGB).

Wer anficht, muss dem Begünstigten keinen Vertrauensschaden ersetzen (§ 2078 Abs. 3 BGB, § 122 BGB). Scheitert sie, bleibt das Testament gültig. Pflichtteilsberechtigten bleibt ihr Pflichtteil.

Andere Wege gegen ein Testament

Nicht jeder Streit ist eine Anfechtung. Die anderen Wege brauchen keine Anfechtungserklärung und keine Jahresfrist.

Wie ein Testament formwirksam entsteht, zeigt der Ratgeber Testament schreiben. Wer die Testierunfähigkeit beweisen muss und was Gerichte dazu entschieden haben, steht im Ratgeber Testierfähigkeit.

Bindung beim Berliner Testament und beim Erbvertrag

Beim Berliner Testament ist der Überlebende nach dem ersten Todesfall gebunden. Das Widerrufsrecht erlischt mit dem Tod des anderen Ehegatten. Der Überlebende kann seine Verfügung aufheben, wenn er das ihm Zugewendete ausschlägt, nach Annahme nur unter den Voraussetzungen der §§ 2294 und 2336 BGB (§ 2271 Abs. 2 BGB). Ob er daneben anfechten kann, regelt das Gesetz für das gemeinschaftliche Testament nicht ausdrücklich. Das klärt eine Anwältin oder ein Anwalt im Einzelfall.

Beim Erbvertrag regeln die §§ 2281 bis 2285 BGB die Anfechtung durch den Erblasser selbst:

• Gründe sind die der §§ 2078 und 2079. Die Erklärung braucht notarielle Beurkundung, ein Vertreter kann sie nicht abgeben. Für einen Geschäftsunfähigen ficht der Betreuer an (§§ 2281 Abs. 1, 2282 BGB).
• Die Frist beträgt ein Jahr. Bei Drohung beginnt sie, wenn die Zwangslage aufhört, sonst mit der Kenntnis vom Grund (§ 2283 BGB).
• Den anfechtbaren Vertrag bestätigen kann nur der Erblasser persönlich (§ 2284 BGB).
• Nach dem Tod des anderen Vertragschließenden geht die Anfechtung an das Nachlassgericht (§ 2281 Abs. 2 BGB). Dritte können nicht mehr anfechten, wenn das Recht des Erblassers beim Erbfall erloschen war (§ 2285 BGB).

So machen Sie Ihr Testament anfechtungsfest

Streit lässt sich nie ausschließen, Anfechtungsgründe aber klein halten:

1. Klar benennenSchreiben Sie Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum und Verwandtschaft jeder Person auf. Verwenden Sie Begriffe nur so, wie Sie sie meinen, und erklären Sie Erbe, Vermächtnis oder Nacherbe mit einem Satz.
2. Pflichtteilsberechtigte nennenNennen Sie alle Kinder und Ihren Ehepartner namentlich, auch wenn Sie sie nicht bedenken, mit kurzem Grund. So lässt sich nicht behaupten, Sie hätten jemanden vergessen (§ 2079 BGB).
3. Spätere Änderungen einplanenSchreiben Sie, dass Ihre Verfügung auch gelten soll, wenn Kinder geboren werden oder Sie heiraten (§ 2079 Satz 2). Prüfen Sie das Testament nach jeder Geburt, Heirat, Scheidung und jedem Todesfall.
4. Gründe und Erwartungen festhaltenSchreiben Sie, warum Sie jemanden bedenken. Hängt Ihre Entscheidung von einer Erwartung ab, etwa der Pflege, sagen Sie, ob sie auch gelten soll, wenn es anders kommt (§ 2078 Abs. 2 BGB).
5. Datum, Ort und UnterschriftSchreiben Sie vollständig von Hand, mit Tag, Monat, Jahr und Ort, und unterschreiben Sie mit Vor- und Nachnamen (§ 2247 Abs. 1 bis 3 BGB).
6. Notar und AufbewahrungBei streitanfälligen Verhältnissen sind notarielles Testament und ärztliches Attest ratsam, siehe Testierfähigkeit. Wie Sie das Testament hinterlegen, steht im Ratgeber Testament hinterlegen.

Häufige Fragen zum Anfechten eines Testaments

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• TestierfähigkeitVoraussetzungen, Demenz, Beweislast und Zweifel der Erben
• ErbscheinAntrag und Verfahren beim Nachlassgericht
• Testament schreibenFormen im Vergleich, Form nach § 2247 BGB, Aufbewahrung
• PflichtteilWer ihn fordern kann, wie hoch er ist und wie Sie ihn berechnen
• Ratgeber-ÜbersichtTestament, Erbschaft und Vorsorge
• Testament prüfenKostenlose Prüfung eines vorhandenen Testaments

Hinweis: Dieser Ratgeber erklärt die Rechtslage allgemein und ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Ob ein Testament anfechtbar ist, entscheidet im Streitfall das Gericht. Wille & Würde prüft Ihren Fall nicht. Bitte lassen Sie sich von einer Anwältin, einem Anwalt oder einem Notar beraten.